A la suite d'une tragédie familiale, Emily, Navin et leur mère emménagent dans une très vieille maison afin d'y commencer une nouvelle vie. Au cours de leur première nuit dans cette étrange maison, la maman d'Emily et de Navin est enlevée par une créature à tentacules. Livrés à eux même, les deux enfants vont devoir se débrouiller pour se sortir de cette situation et sauver leur mère.

Emily et son frère Navin partent à Kanalis pour trouver l'antidote au poison qui a mis à mal leur mère. Ils ne sont pas les seuls à chercher ce remède qui réside dans les oeufs d'un serpent géant au sommet de la montagne à la Tête de Démon. Malgré la présence des enfants de l'ennemi juré, Trellis, ils doivent à tout prix triompher du mal en conservant l'amulette du pouvoir.

Emily, Navin et leur équipe de résistants affrètent un dirigeable et se lancent à la recherche de Cielis, une ville mythique qui se situerait sur une île au-dessus des nuages. Le mystérieux Léon Barberousse est leur guide et un surprenant nouveau venu s'est joint à leur équipage, Trellis, le fils du roi des Aulnes. Mais est-il un allié ou un ennemi ?