Elevé dans le culte des valeurs laïques et républicaines, Paul traverse les tumultes des années 1925 à1954, sans jamais renoncer à des convictions qu'il itent autant de son père mort de la Grande Guerre que sa mère.

Un paisible village vosgien attire journalistes et chasseurs, curieux de tout poil et de la France entière. Le loup serait de retour. Seule Marie, clairvoyante étudiante, prouvera qu'il ne faut pas craindre la nature mais bien la bêtise humaine. Claude, paysan, découvre dans l'un de ses parcs des brebis égorgées. Commence une histoire qui va ébranler la France entière en cette année 1977. Partout on glose sur " la nouvelle bête du Gévaudan ". Et l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine de Valdigny Vit un mystérieux châtelain, un " ancien nazi ", selon la rumeur colportée par des chasseurs. Marie, fille de Claude et étudiante en philo, milite pour le respect de la nature qu'elle aime tant. A l'acharnement masculin contre l'animal incriminé, elle oppose la bienveillance féminine.

L'Italien Valturno Palazzi arrive en France avec la ferme intention de créer son entreprise de maçonnerie, de taille de pierre et de construction. Peu après, dans le sud de la France, il fait la connaissance de la belle Malou, qui tient seule le Café des lilas suite au meurtre de son mari. Des années plus tard, en 1895, Victor, un enfant de 10 ans, entre dans la vie de Valturno.

Entre 1898 et 1950, le destin d'Ange, issue d'une famille campagnarde modeste et qui devient une des grandes figures de la restauration d'orgues. Quittant sa Normandie natale avec son mari Fortunato, elle s'installe en Lorraine où elle est formée dans la prestigieuse manufacture vosgienne de grandes orgues Jaquot-Jeanpierre. Mais l'arrivée de la guerre en 1914 bouleverse sa vie.