Homer Idlewilde, vagabond de toujours, éternel ahuri, traîne ses rêves et ses questions d'un bout à l'autre de Farrago, une bourgade perdue de la Californie du Nord. Nous sommes en 1973, les B-52 pilonnent Hanoi, les astronautes sont sur la lune, mais à Farrago, comme dans la vie d'Homer, rien ne se pase.
Une nuit, l'existence d'Homer bascule....