Tamouna s'apprête à fêter ses 90 ans entourée de ses enfants, de ses petites-filles, et de Tamaz son amour de jeunesse. Elle se souvient de cette année de 1918, où elle a quitté avec sa famille la Géorgie pour la France, pour fuir les bolchéviques. Elle s'est alors retrouvée coupée de ses racines, de son pays natal et de Tamaz.

Juliette a 17 ans. Elle étudie dans une grande école d'art à New York après avoir obtenu une bourse. Un jour, elle rencontre Taddei, un garçon étrange, mystérieux et qui est plus âgé qu'elle. C'est son premier amour et elle est follement amoureuse. Ses amis, Ally, Michael et Leonard se montrent méfiants envers cette relation et ne cessent de mettre en garde Juliette qui ne comprend pas cet excès de méfiance. Mais elle ne connaît pas encore le secret que cache Taddei, un secret qui va la faire souffrir.